隔夜行情
现货行情
重要基本面信息
产区天气
1.Meteorlogix：巴西主要大豆种植区天气大多有利，适宜大豆生长，但近来南里奥格兰德州的干热天气正耗尽土壤水分。过去48小时仅有小阵雨出现。这种情况仍需观察。巴西东北部阵雨和雷暴雨增加有助于缓解大豆生长压力，改善种植条件。
2.Meteorlogix：周末期间阿根廷布宜诺斯艾利斯迎来中到大雨，周一部分地区中到大雨持续，这缓解大豆作物生长压力并有助于进一步播种。
国际供需
1.UOBKayHian年12月马来西亚CPO产量调查:沙巴:-7%至-11%；沙捞越:-7至-11%；马来半岛:-13%至-17%；马来西亚：-10%至-14%。
2.据外电1月2日消息，泰国*府继续推广B10柴油，以支持棕榈园种植户的同时防止植物油走私。泰国能源部长SontiratSontijirawong参加某活动时表示，鼓励泰国消费者更多地使用B10柴油，并确保国内B10柴油品质。他称，泰国支持发展可持续棕榈油行业，B10柴油的推广将给棕榈带来更多收益。泰国*府预计到年中期，泰国国内B10柴油消费量料达2-4万千升，而泰国*府的目标是每日5.7万千升。这有助于稳定棕榈油价格，削减柴油消费成本并削减大型城市的PM2.5水平。
3.USDA出口销售周报：截至12月26日当周，美国/20年度大豆出口销售净增33.03万吨，低于市场预期，较前一周减少55%，较前四周均值减少66%。当周，美国/21年度大豆出口销售净增吨。当周，美国大豆出口装船量为.64万吨，较前一周增加7%，较前四周均值减少20%。当周，美国/20年度大豆出口新销售34.93万吨；/21年度大豆出口新销售为吨。
4.ArcMercosur：上调巴西/20年度大豆产量预估至1.亿吨，较上一年度产出增加4%，该预估数据较年8月预估值上调了约万吨。预计巴西/20年度大豆种植面积料增加3.2%，至万公顷，而单产料增加4%至3.吨/公顷。
5.USDA专员：巴西/20年度大豆产量料1.亿吨。该报告指出，巴西在/20年度料超越美国，成为全球最大的大豆生产国。该报告将/20年度大豆种植面积预估上调至万公顷，这一修正是基于过去几个月中，大豆价格高涨的结果。
6.路透社（Reuters）调查的9家种植者、交易员和分析师的中值估计，马来西亚12月棕榈油库存预计将较11月下降8.51%，至万吨，为年9月以来的最低水平；产量预计为万吨，较11月下降13%；出口量预计为万吨，较11月下降5.9%。
国内供需
1.虽广东部分油厂胀库停机，但上周大豆开机率仍处于高位。国内油厂开停机调查报告（年第1周）：截至1月3日当周，全国各地油厂大豆压榨总量0吨（出粕吨，出油吨），较上周的增0.08%。当周，大豆压榨开机率（产能利用率）为56.78%，较上周的56.73%增0.05个百分点。
2.进口大豆到港调查报告（年第1周）：年12月份国内港口进口大豆实际到港船.9万吨；年1月份国内各港口进口大豆预报到港船.2万吨；2月份初步预估万吨；3月份初步预估万吨；4月初步预估万吨。
3.买家逢低入市采购，国内棕榈油成交继续好转。1月3日，沿海地区油厂及进口商棕榈油现货成交吨，前一日成交吨。12月，棕榈油总成交量吨，较上月同期吨降26.8%，较去年同期15吨增.17%。
4.买家入市积极性不高，国内豆油成交仍旧不多。1月3日，国内主要工厂散装豆油成交总量吨（现货吨，远月基差0吨），前一日成交吨。最新纳入统计的家油厂1月2日豆油提货总量在吨，相比之下，12月31日豆油提货总量在吨，降1吨。
5.国内豆粕成交仍旧不多。1月3日，国内豆粕现货总成交18.万吨（现货14.万吨，远期基差4.1万吨），前一日成交15.15万吨。纳入统计的90家油厂1月2日豆粕提货总量15.万吨，相比之下，12月31日豆粕提货总量15.万吨。
6.中国商务部称，中国已经放宽北方边境口岸进口大豆的海关检查，这有助于中国从哈萨克斯坦和俄罗斯（可能还有乌克兰）进口大豆。周四中国商务部在网站刊发的一份署期12月31日的通知称，在黑龙江、内蒙古和新疆的一些口岸检查点，大豆进口商可以六次使用同一份进口许可为大豆清关。业内人士认为该*策是为了推进和俄罗斯的大豆贸易。不过中俄大豆贸易量很小。海关数据显示，年的头11个月中国从俄罗斯进口大豆,吨，从哈萨克斯坦进口大豆14,吨。
宏观要闻
国际要闻
1.美联储12月会议纪要：12月维持利率不变是合适的，利率可能在一段时间内是适宜的。经济前景面临的风险偏下行，但近几个月一些风险已有所缓解。
2.外媒报道，美联储会议纪要暗示第四轮QE尚未结束——“美联储可能考虑为储备管理目的而扩大购债证券的范围，来纳入较短期限的付息票据国债”。
3.美国至1月3日当周石油钻井总数为口，低于预期的.5口，较上周的口，下降7口。
4.EIA报告：美国上周原油出口增加.5万桶/日至.2万桶/日，创纪录新高；原油进口减少45.7万桶/日，净进口跌至纪录新低；从进口源看，自伊拉克进口原油暴跌68%至去年4月以来新低。
5.截至12月27日当周，美国EIA原油库存大幅下滑.3万桶，降幅远高于预期的.8万桶，上周为下降.4万桶。
6.美国12月ISM制造业PMI为47.2，低于预期的49，前值为48.1。
7.美国国防部：美国总统特朗普亲自下令美*击毙伊朗伊斯兰革命卫队苏雷曼尼少将，因其曾策划袭击美国外交官。伊朗伊斯兰革命卫队*官：伊朗将为伊斯兰革命卫队苏雷曼尼少将对美国实施报复。
8.美国国务院发布紧急安全警告，要求在伊拉克的美国公民立即撤离，同时暂停使馆领事服务。
国内要闻
1.1月3日，人民币兑美元中间价较上日上调（贬值）67个基点至6.。
2.1月3日，中国央行未开展逆回购操作，因有1亿元逆回购到期，当日实现净回笼1亿元。截至1月3日当周，中国央行实现净回笼5亿元，上周实现净回笼亿元人民币。
3.广东出台养猪新规：广东省2日发布新文件要求，对于在合规林地新建畜禽养殖项目的，材料齐全的应即到即办，涉及新增建设用地的，要优先安排用地指标，应保尽保。同时建立生猪养殖生态补偿机制，由生猪调入地向生猪调出地支付补偿资金。
操作建议
棕榈油：周五，大华继显（UOB）发布的CPO产量调查显示，马来12月减产幅度或为10%-14%，低于MPOA和SPPOMA此前公布的数据。该机构表示，产量高于预期的原因或为近期降雨改善FFB出油率。市场在无新利好的情况下出现冲高回落。预计短线棕榈油或陷入调整。不过，美伊冲突导致国际原油价格大幅上涨，令PME利润有所改善。