这几天关于农业相关新闻还蛮多，说这次乌克兰预计减产30%。乌克兰是欧洲粮仓，也是我国粮食的主要进口国之一，也不知道未来究竟会有多大的影响，看小麦价格，前段时间我说小麦价格有所回落，卖了苏垦农发，但小麦价格最近又高位稳住了，这股也直接创新高了，有点可惜，但也无所谓了，卖的是那一波高点。不卖的话，要经历一波回撤，我低点换到大北农，收益也还行，比一直拿苏垦强。
现在情况国内在大搞复耕，看看网上最近爆出的新闻：水泥地上插秧，大马路上种红薯，篮球场上种菜，也是绝了。
我国是要守住18亿亩耕地红线，我估计这复耕不会起到太大的作用，毕竟我国粮食缺口还是太大。就上次说的，每年进口大豆1亿吨，自己种需要7.8亿亩耕地，这个缺口很难补。
在这样的环境下，觉得还是大北农的方案会有前景，大北农他跟阿根廷一直在搞合作，策略是自主研发，南美种植，中国消费。我觉得这种策略蛮好的，国内没啥耕地空间，大北农这种就是需要找个代工厂（种地的），找国内还是国外，不都差不多嘛。
大北农3.14号和3.15号下跌，是因为阿根廷3.13号宣布暂停了大豆出口，市场对大北农的这种找“国外代工厂”策略的担忧。不过这只是因为俄乌形式引起的粮食危机，各国暂时性的举动。大北农跟阿根廷的合作还没有正式开始。对业绩也不会有啥影响，未来，随着情况好转，再次开放出口的时候，那大北农的这种方案还是可以执行的。而且，我们上次计算，也主要考虑的也是大北农在国内种植转基因玉米的事情，没去算国外。
PS：无论是线上还是线下，一提到转基因，话题都会变得敏感起来。所以我再说一下：我国每年进口玉米和大豆基本都是转基因，你选择的不是转基因和非转基因，而是选择使用美国拜耳（孟山都）等公司的转基因种子种出来的转基因产品，还是我们自己企业的转基因产品。且，转基因产品主要用来做饲料。
当然，周五涨最好的是农发种业，我觉得他上涨可能是因为钾肥，这是个暗线，因为俄罗斯白俄罗斯都是钾肥主要出口国，而我国对钾肥的依赖度很高，钾肥的价格从去年的元/吨，冲到了现在的元/吨左右，据悉成本一般就是左右。这里概念股主要是盐湖股份，臧格矿业，亚钾国际，东方铁塔。前两个都是国内的大厂，不过由于也牵扯到锂矿业务，股价都比较高了。后两个都是去老挝建厂搞，亚钾国际最近产能冲到了万吨，未来要冲到万吨，东方铁塔是50万吨产能，准备搞到万吨。市场也炒的不算低。农发种业是中间商，旗下子公司华垦农业就是从俄罗斯进口钾肥，在国内卖的。这业务之前都不赚钱，在最近这段时间，可能会多捞点好处吧。
我觉得农发种业，苏垦农发都是因为短期公司业绩收益，但你像农发种业做贸易不确定能多捞多少好处，也不确定能持续多久。苏垦农发这个大小麦，我觉得未来国家还是会管控住，粮食价格不能被抬的太高。而且我都从他里边换到大北农了，就不会去了，大北农虽然现在走的比别人慢，但长远来看，他的转基因，以及找国外代工厂的方案，会因为国内粮食产能问题，获得很好的发展。
当然，你说你干短线，进去就玩个一两天就跑，那你回头找找机会试试。我就不乱跑了，即使乱跑也不讲了，讲了你们也跟不上，今天说完可能第二天一看粮食价格被国家控制了，立马就跑了，所以主要还是躺大北农，